12/02 GAM 뉴스브리핑

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■ 시황 브리핑

주가
▶ 미 증시, 오미크론 확진자 발생에 일제 하락
- 다우 1.34%↓, S&P500 1.18%↓, 나스닥 1.83%↓
▶ 경제지표 호조에 장 초반 1%대 상승 출발
- 11월 민간 고용 53만4000건 증가, 예상 상회
▶ 첫 확진자 발생 소식에 분위기 급반전
- 백신 접종 완료했다는 발표에 공포감 확대
▶ 대형 기술주 일제히 내림세
- 마이크로소프트 0.15%↓, 메타 4.27%↓, 알파벳 0.60%↓
▶ 유가 하락에 에너지주도 약세 전환
- 셰브런 0.66%↓, 엑손모빌 0.07%↓, 로열더치셸 1.05%↓
▶ CBOE 변동성지수(VIX) 32.43으로 급등

외환
▶ 달러화, 테이퍼링 가속 가능성에 상승
- 달러인덱스 전일보다 0.10% 오른 96.09
▶ 파월 "이달 FOMC서 테이퍼링 확대 논의"
- 오미크론 확진자 발생도 안전 선호 심리 강화
▶ 또 다른 안전통화 엔화도 강세
- 달러/엔 환율 0.26% 하락한 112.86엔
▶ 유로/달러 환율은 0.23% 내린 1.1314달러
- ECB 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP) 종료 보류

채권
▶ 미 국채금리 오미크론 우려 속 소폭 하락
- 10년물 국채금리 0.7bp 내린 1.434%
- 30년물 1.2bp 하락한 1.772%, 2년물 3.9bp 오른 0.565%
▶ 오미크론 확진자 발생에 채권 매수세
- 월가 "오미크론 위협 얼마나 큰 지 알 수 없어"
▶ 연준 테이퍼링 확대 관측에 단기금리는 상승

유가
▶ 오미크론 확진자 발생 소식에 하락
- 1월물 WTI 0.61달러(0.9%) 하락한 65.57달러
▶ 장 초반 OPEC 증산 중단 관측에 상승
▶ 이후 오미크론 확진자 발표에 하락 반전
- 새로운 변이가 경제활동, 석유 수요 저해 우려

■ 증시 주요 뉴스

"비트코인 지고 이더리움 뜬다...순환매 가속"
▶ 최근 ETH/BTC(이더리움/비트코인) 추세선 상향 돌파
- ETH/BTC 0.081달러, 2018년 이후 최고치
- 비트코인에서 이더리움 등으로 순환매 가속 시사
▶ 올해 두 암호화폐의 성과 차이 확연
- 비트코인 연초 이후 97%↑, 이더리움 520%↑
▶ 이더리움은 유망성 높은 암호화폐로 평가
- '메타버스(가상세계)'에서의 유력 결제수단
▶ '밈(Meme)' 코인 시바이누도 한 주 사이 16%↑

JP모간 "내년엔 미국보다 신흥국·유럽이 좋다"
▶ 내년 신흥국과 유럽 증시 수익률 미 증시 뛰어넘을 것
- 강력한 기업 순익, 낮은 밸류에이션에 자금 유입
▶ 신흥국에서는 중국, 인도네시아, 러시아, 브라질
- MSCI 신흥국 지수 내년 연말 지금보다 23%↑
▶ 종목별로는 에너지와 금융주, 헬스케어 유망

"에너지저장장치 시장 폭발적 성장...인페이즈·CATL 주목"
▶ 배터리 이용한 에너지 저장 친환경 전환의 핵심
- 전력 저장장치로써 배터리 중요성 부각
- 배터리 저장장치 시장 10년간 연평균 30% 성장
▶ BYD, CATL, 테슬라 유망
- 모두 전기차·배터리 업계 선도 기업들
▶ 인페이즈에너지, 솔라에지테크놀로지스, 제네락홀딩스
- 배터리를 전력망에 연결시키는 기술 보유

S&P500, 4300~4489선이 위험지대
▶ 분석가들, 4300~4489선 무너지면 추가 하락
▶ 칼바시나 "4546pt가 1차 지지선, 4489pt가 2차 지지선"
- 4489pt 깨지면 올해 고점 대비 약 5% 낙폭 경고
▶ 메일리 "10월 저점인 4300pt가 가장 중요한 지지선"
- 4300마저 뚫고 내려가면 시장에 '커다란 경고음'

■ 오늘의 주요 일정
▶ 유럽 10월 실업률
▶ 미국 주간 신규실업보험 청구자수
▶ 미국 주간 천연가스 재고
▶ 랜달 퀄스 연준 부의장 연설

goldendog해선의밤

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